Среднесрочный портфель - вчера, сегодня, завтра

22.06.2017
ФИНАМ

Последние мои обзоры – прямо будто и не обзоры, а страшилки. Падающая нефть, индекс РТС в апатии, поделившийся на "задохликов" и "крепышей" рынок. Получается, если ты среднесрочный или долгосрочный инвестор, пока на рынке не заработать? Пора примерять маску спекулянта?

Не рынок определяет, кем вам быть – спекулянтом или инвестором, а ваш финансовый план и тот уровень риска, который он диктует. Например, я уже не могу позволить себе по основному счету просадки более 25%, поэтому даже в не очень спокойной воде стараюсь поймать свою скромную рыбку – те акции, которые идут наперекор рыночным невзгодам и держатся сильно.

Не могу сказать, что выбор таких бумаг велик. Но пару штук я уже прикупила, и стоят еще пять заявок на покупку.

Подробности о том, что уже есть в среднесрочном портфеле, и что планируется, представлю в традиционной таблице. Замечу, что обоснование сделки в таблице приводится с точки зрения технического анализа, но сам изначальный выбор бумаг обязательно проводится с помощью фундаментального анализа с каплей фактографии.

 Таблица 1. Торговый план и текущие позиции среднесрочного портфеля.

Название

Что делать, если вы уже в позиции?

Если позиции нет?

 "Ростелеком"

В моем портфеле представлены бумаги "Ростелекома" на 10% от 72 рублей (25.05.2017).

Обоснование сделки: касание дна "треугольника" 2013-2017 года.

Цель:* реализация разворотной силы треугольника с выходом до 240. Промежуточные цели нисходящий тренд марта 2016 года (около 80 рублей), верхняя граница "треугольника" - она же нисходящий тренд ноября 2014 года (около 95 рублей).

Стоп-лосс: за 69 рублей (не пропорционален цели так как того требует особенности работы с "треугольником").

По идее, можно было бы принудительно закрыть позицию не дожидаясь "стопа", так как техническая картинка на бумагах эмитента серьезно ухудшилась, но учитывая малую долю их в портфеле и остальную структуру портфеля – не вижу смысла, пусть болтаются.

Рекомендация тем, кто в бумагах: оцените размер позиции в портфеле? Не перевешивает? Тогда держите.

* В рамках среднесрочного портфеля, я не продаю бумаги по достижению цели. Цели нужны, чтобы рассчитать "стоп-лосс" и понять стоит ли вообще связываться с этой бумагой. А то вдруг, там денег кот, из моего инстаграмма, наплакал.

Свою покупку по 72 рубля, я ждала эту цену 220 дней. Знала, что она будет. Хотя обычно мне все равно, так как есть план и на случай роста. Но в случае с "Ростелекомом" я не повелась на другие ценники.

Но сейчас, бумаги не держат планку нижней границы "симметричного треугольника". Обновив донышки 2014 года акции "Ростелекома", вдобавок, нарисовали на недельном срезе два нисходящих тренда, которые на текущий момент являются для бумаг единственными.

Рекомендация для среднесрочных трейдеров: вне позиции. Для покупки следует дождаться пробой нисходящего тренда марта 2016 года (около 80 рублей) или пробой нисходящего тренда ноября 2014 года (около 95 рублей).

Цели в соседней колонке.

 "Сургутнефтегаз"-ап

В моем портфеле представлены бумаги "Сургутнефтегаз"-ап на 10% от 25,9 рубля (15.06.2017) .

Обоснование сделки: касание восходящего тренда ноября 2008 года. Шикарный уровень, который позволил мне легко закрыть глаза на два нисходящих тренда имеющихся на недельном графике бумаг: нисходящий тренд марта 2015 года (около 44 рублей), нисходящий тренд января 2016 года (около 40 рублей) и нисходящий тренд февраля 2017 года (примерно на 30 рублях).

Цель: закон тренда прост – каждый последующий максимум выше предыдущего. Нам и повторения предыдущего хватит – 48 рублей. Промежуточные цели – указанные выше нисходящие тренды.

Стоп-лосс: изначально "стоп" ставился 1 к 3 к первой цели (нисходящий тренд февраля 2017 года), сейчас он перенесен на фиксацию половины их достигнутой бумажной прибыли. Проще говоря, под 28 рублей.

Рекомендация тем, кто в бумагах: наслаждайтесь, но не забывайте вовремя подтягивать "стопы".

Новые входы в акции "Сургутнефтегаза" возможны при возврате бумаг к восходящему тренду ноября 2008 года (около 26 рублей), или на пробое нисходящего тренда января 2016 года (около 40 рублей) и нисходящего тренда февраля 2017 года (примерно на 30 рублях).

Цели в соседней колонке.

"Мосбиржа"

При наличие среднесрочной или долгосрочной позиции по акциям "МосБиржа", рекомендую "стоп-лосс" за восходящим трендом марта 2014 года (около 97 рублей). Так как при его пробое целью падения может стать поддержка восходящего тренда 2013 года (около 70 рублей). По этой бумаге на рынке не было цен, настолько низких, чтобы купившие бумаги по "донышкам" не переживали о просадке на 70.

Примечания: среднесрочная/долгосрочная позиции – это не просто одна из ваших поз в минусах. И не неудавшаяся спекуляция. Это часть обдуманного структурно собранного портфеля.

Если ваш "стоп" выше, рекомендованного мной – переносить его вниз нельзя.

Мне кажется акции "МосБиржи" стоит периодически покупать любому биржевику, мы же пользуемся ежедневно услугами биржи. А покупай, то чем пользуешься – отличное правило!

Только покупать по произвольной цене не нужно.

Обоснование сделки: Планирую покупку акций "Мосбиржа" на 10% портфеля. Либо при падении бумаг к восходящему тренду марта 2014 года (около 97 рублей), либо при пробое нисходящего тренда февраля 2017 (примерно на 110 рублей).

Заявка у восходящего тренда и "стоп-лосс" к ней уже стоит. Необходимость во временном фильтре, запрещает мне выставить ловушку на пробой нисходящего тренда. Но я за ним слежу.

Цель: Обновление исторического максимума.

Стоп-лосс: при покупке от восходящего тренда 1 к 5, 1 к 6, на пробое нисходящего 1 к 4, 1 к 5.

 МТС

Владельцам позиций по "МТС" при пробое восходящего тренда декабря 2014 года (около 233 рублей) следует оценить угрозу для вашего портфеля отката бумаг в "Тартар". Серьезных трендовых поддержек по этим уровнем нет.

Случится ли этот пробой? Если вы серьезно задаете этот –вопрос, то вам пора повторить азы технического анализа. На следующей неделе вы сможете это сделать на курсе "Начинающий".

 

Обоснование сделки:

Планирую покупку на 10% портфеля от " при пробое восходящего тренда декабря 2014 года (около 233 рублей). Тренд слабоват (не очень длительный), но я не очень верю в жизнеспособность "Ростелекома" в портфеле, а остаться совсем без представителей телекоммуникационного сектора не хочется.

Тем, кому остр

Подписаться на обновления

Я принимаю условия политики обработки персональных данных ПАО Московская Биржа и настоящим даю согласие на обработку ПАО Московская Биржа моих персональных данных

Контакты
  • г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1
  • place@moex.com

Copyright © Московская Биржа, 2011 - 2019. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Дисклеймером и Политикой обработки персональных данных . Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия ПАО Московская Биржа. Лицензия биржи от 29.08.2013 № 077-001, выданная ФСФР России