"Ростелеком" и ВТБ планируют провести в 2023 году IPO "РТК-ЦОД"

26.01.2021
ФИНАМ

"Ростелеком" продал ВТБ 44,8% "РТК-ЦОД" за 35 млрд рублей, сообщил Михаил Осеевский, президент "Ростелекома" сегодня на презентации.

Компания исходила из своих стратегических целей при привлечении объема инвестиций. Сделка позволила улучшить структуру баланса "РТК-ЦОД". В результате сделки чистый долг уменьшился с 32,3 млрд рублей до -2,6, вырос собственный капитал, что позволяет дальше развивать компанию и привлекать инвестиции.

Компания выбрала ВТБ, так как рынок хранения информации и облачных сервисов растет высокими темпами. "Последние годы мы активно инвестировали, привлекая существующие компании и создавая новые мощности", сообщил президент компании. "Этот бизнес является капиталоемким, поэтому необходимо было привлечь крупного финансового партнера на этот рынок, который сам заинтересован в использовании облачных технологий", - добавил Осеевский.

Президент сообщил, что компания хотела показать новые уровни стоимости "Ростелекома", поскольку дифференциал мультипликаторов компаний, которые работают в области облачных технологий, очень существенный и сделка это подтверждает. Если мультипликатор "Ростелекома" в целом находится на уровне 4,4, то сделка с ВТБ оценивает "РТК-ЦОД" в мультипликаторе 7,8 в отношении EV к EBITDA.

"Мы удовлетворены этой сделкой и в рамках создания стратегии группы уделим внимание работе в этом направлении, так как это одно из быстрорастущих высокомаржинальных направлений и мы видим большой потенциал", считает Михаил Осеевский. Он добавил: "Мы планируем с нашими партнерами выход на биржи к 2023 году, так как хотим видеть новую оценку нашей совместной компании, которая влияет на оценку "Ростелекома" целиком".

Возможность проведения IPO это одна из характеристик сделки с ВТБ, так как банк хочет иметь возможность продать свою долю или часть ее на бирже. Сам "Ростелеком" не планирует уменьшать долю до уровня меньше контрольного. 

Знания — к деньгам!

Расскажем как покупать ценные бумаги на рынке простым языком!

Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с российским законодательством. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия ПАО Московская Биржа. Лицензия биржи от 29.08.2013 № 077-001, выданная ФСФР России