"Норникель" продолжит расти

02.11.2017
ФИНАМ

В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,89%) и РТС (+1,17%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вчерашний прирост локального рынка стал возможным благодаря внутридневному улучшению настроений на нефтяном рынке.

Контракты на нефть сорта Brent сумели в очередной раз обновить свой долгосрочный максимум, достигнув отметки $61,7 за баррель. Однако после выхода еженедельной статистики от Минэнерго США во фьючерсах на "черное золото" наметился коррекционный спад.

Свежие данные из-за океана не носили негативного характера, поскольку они указали на недельное сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов. Их публикация стала сигналом для начала фиксации среднесрочной прибыли в нефтяных контрактах "по факту". И все же, несмотря на вечернее падение, фьючерсы на нефть сорта Brent продолжают торговаться выше значимой отметки $60, что является среднесрочным позитивом для российского фондового рынка.

Стоит отметить, что несмотря на вчерашнее улучшение настроений на нефтяном рынке, мы не наблюдали скупки российских акций "широким фронтом". Выборочный спрос в отдельных бумагах говорит о том, что участники локальных торгов опасаются возможного ухудшения внешнего и внутреннего фона. Свою негативную роль сыграли и новости по поводу усиления экономических санкций в отношении России со стороны США. На этот раз пострадали отечественные нефтяные компании. Новые ограничительные меры затруднят запуск глубоководных, арктических и сланцевых проектов. Следующей целью Госдепартамента США могут стать представители российского финансового сектора.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние бэквордации величиной в 5,4 п., или 0,5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явным лидером прироста среди "голубых" фишек выступили акции ГМК "Норильский Никель" (GMKN RM, +4,32%). Оживление интереса к этим бумагам состоялось на фоне очередного обновления долгосрочного максимума во фьючерсах на никель. Контракты на палладий также значительно подорожали в ходе предыдущих торгов. Напомним, что "Норильский Никель" является крупнейшим мировым производителем этих металлов. Кроме того, российская компания сообщила о начале пуско-наладочных работ под нагрузкой на Быстринском горно-обогатительном комбинате. Строительство этого крупного промышленного объекта было начато еще в 2013 году. С технической точки зрения в акциях "Норникеля" состоялся пробой сильного сопротивления, располагавшегося в районе 11000 руб., что представляется позитивным среднесрочным сигналом в пользу дальнейшего повышения.

Отметим также довольно масштабный прирост акций Алроса (ALRS RM, +4,06%), состоявшийся в условиях отсутствия значимых корпоративных новостей. Новая концепция сбытовой политики алмазодобывающей компании на 2018-2020 годы не предполагает революционных новшеств. Алроса продолжит стратегию реализации своей продукции преимущественно по долгосрочным контрактам, заключаемым на срок до трех лет. Вчерашнее повышение указанных акций пока укладывается в рамки коррекционного технического отскока. Сигналом для начала осторожных среднесрочных покупок в них может стать лишь уверенное закрепление выше значимого уровня 80 руб.     

Акции "Аэрофлота" (AFLT RM, -8,39%) резко ускорили наметившееся во вторник падение, стимулом для которого стал выход бухгалтерской отчетности авиаперевозчика за 9 месяцев 2017 года по РСБУ. Чистая прибыль ПАО Аэрофлот за указанный период сократилась на 40.4%. Просадка указанных бумаг ниже значимого уровня поддержки, располагавшегося в районе 180 руб. стала триггером для активации расположенных ниже стоп-ордеров.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги "Магнит" (MGNТ RM, -1,08%), "РусГидро" (HYDR RM, -0,80%), ММК (MAGN RM, -0,34%), "Транснефть"-ап (TRNFP RM, -0,38%), "Интер РАО" (IRAO RM, -0,53%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно понижаются в пределах 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,1%. Гонконгский Hang Seng понизился на 0,1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное, или близкое к нейтральному.

Знания — к деньгам!

Расскажем как покупать ценные бумаги на рынке простым языком!

Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с российским законодательством. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия ПАО Московская Биржа. Лицензия биржи от 29.08.2013 № 077-001, выданная ФСФР России