На вечерней сессии ожидается рост фьючерса на ММВБ

20.10.2017
ФИНАМ

По итогам основной сессии пятницы ММВБ просел в пределах 0,1% до 2072 пунктов, а РТС из-за слабого рубля потерял около 0,4% до 1134 пунктов. К вечеру складывался достаточно позитивный внешний фон: сводный европейский фондовый индекс STOXX 600 к закрытию прибавлял 0,23%, а американский фондовый индекс S&P 500 после открытия рос на 0,32%. Мировые рынки постепенно оживают после вчерашних спекулятивных распродаж в годовщину американского "черного понедельника".

Сезон корпоративных отчетностей по-прежнему выглядит неоднозначно. PayPal отчиталась о прибыли на акцию EPS в размере 46 центов против 43 ожидавшихся. Выручка компании за квартал составила $3,24 млрд против ожидавшихся $3,18 млрд. Рост по прибыли год к году составил 31%. Купленное подразделение интернет-платежей Venmo обработало более $9 млрд платежей за квартал, почти удвоив за год. Объем мобильных платежей вырос на 54% до уровня выше $40 млрд. Объем всех платежей вырос до уровня $114 млрд, продемонстрировав рост на 30,5% (г/г). Количество активных счетов за квартал выросло на 13,5% (г/г) до 218 млн. Мы полагаем, что компания только начинает свою экспансию, достигнув того объема масштаба, после которого конкуренты уже не смогут предложить какую-то альтернативу. Наша рекомендация: покупать.

Убыток Ericsson превысил прогнозы, прибыль Volvo оказалась выше ожиданий, прибыль Daimler снизилась из-за чрезмерных расходов, Metro сообщил о слабом росте продаж из-за спада в Германии и России, прибыль Baker Hughes оказалась хуже ожиданий, и компания прогнозирует ухудшение рыночной конъюнктуры.

В Германии индекс цен производителей за сентябрь вырос на 3,1% (г/г). В США продажи домов на вторичном рынке за сентябрь составили 5,39 млн (ожидалось 5,3 млн шт.). Глава МЭР заявил, что рост экономики РФ ускорился в сентябре до 2,4% (г/г). Игроки рынка готовятся к заседанию ЕЦБ и ЦБ РФ 26 и 27 октября соответственно, в связи с чем особенно чувствительны к статистике.

На Московской бирже в лидерах падения акции "Магнита" (-9,5%), "Яндекса" (-2,4%) и "ТГК-1" (-1,8%). "Магнит" крайне негативно отчитался за 3 квартал: консолидированная выручка замедлилась до 6% (г/г), маржа EBITDA упала до 7,2%, то есть семилетних минимумов. Сопоставимый трафик упал на 2,6%, а средний чек упал на 0,1% (г/г). Отчетность безнадежно слабая, но нужно учитывать, что компания резко нарастила CAPEX и явно много тратит на реновацию магазинов. Возможно, в будущем это даст позитивный эффект на показатели. Падение котировок на Московской Бирже связано не только с отчетностью, но и с массовыми маржин-коллами по длинным позициям, и в понедельник возможен отскок вверх. В лидерах роста находятся акции "СОЛЛЕРСа" (+4,1%), "Татнефти" (+2,3%) и "ТМК" (+1,5%).

Нефть дешевеет в пределах 0,2%: баррель Brent стоил $57,2, а WTI – $51,44. Драйвером падения выступил прибавивший почти 0,7% индекс доллара. Сегодня поздно вечером Baker Hughes опубликует отчёт по количеству буровых установок.

На валютном рынке пара евро/доллар терял 0,62% до отметки 1,177. Доллар на Московской бирже прибавлял 0,5% до 57,53 руб., а евро снижался на 0,3% до 67,7 руб. Драйвер ослабления рубля даже в условиях активного "кэрри-трейда" – дешевая нефть и растущий индекс доллара.

На вечерней сессии ожидаем рост фьючерса на ММВБ, негатив со стороны акций "Магнита" сойдет на нет. На валютном рынке ожидается нейтральная динамика по паре доллар/рубль.

Подписаться на обновления

Я принимаю условия политики обработки персональных данных ПАО Московская Биржа и настоящим даю согласие на обработку ПАО Московская Биржа моих персональных данных

Контакты
  • г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1
  • place@moex.com

Copyright © Московская Биржа, 2011 - 2019. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Дисклеймером и Политикой обработки персональных данных . Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия ПАО Московская Биржа. Лицензия биржи от 29.08.2013 № 077-001, выданная ФСФР России